안녕하세요, 경제학 박사 콩알탄입니다.
시프트업이 기업공개(IPO)를 합니다. 이 글에서는 시프트업 공모주 정보를 살펴볼 텐데요, 순서는 아래와 같습니다.
- 기업소개
- 수요예측결과 공모가 의무보유확약 상장일
- 시프트업 공모주 분석
시프트업 기업 소개
시프트업은 2013년 12월에 설립된 게임 개발 업체입니다. 창립자인 김형태 대표는 '창세기전' 시리즈와 '블레이드 & 소울' 등의 일러스트레이터 출신이며, 시프트업에서 '데스티니 차일드', '승리의 여신: 니케' 등의 게임을 출시했습니다.
'승리의 여신: 니케'는 한국과 일본에서 큰 흥행 성공을 거뒀습니다. 누적 매출은 7~8억 달러로 추정되고 있습니다. '승리의 여신: 니케'는 대표적인 서브컬쳐 게임으로 알려져 있습니다. 서브컬쳐 게임이란 <미소녀, 미소년, 만화 및 애니메이션풍 등 적극적인 마니아층이 있는 게임>이라고 합니다.
시프트업은 '승리의 여신:니케'를 22년 후에 출시한 이후, 23년에는 플레이스테이션용 '스텔라 블레이드'라는 게임을 발표했습니다.
시프트업의 23년 매출은 1,686억 원이었는데, 이는 22년의 661억 원에서 155% 상승한 수치입니다. 영업 이익은 1,110억 원으로, 22년 대비 508% 늘어났습니다. 이러한 시프트업의 성장은 앞서 언급한 두 출시작의 성공 때문입니다.
시프트업의 희망공모가 밴드는 4만 7천 원에서 6만 원이였으나, 이번 기관 투자자들의 수요예측 결과가 긍정적이라 이보다 높은 수준에서 공모가가 결정되었습니다. 시프트업의 공모가는 밴드 상단인 6만원입니다.
6만 원을 기준으로 시프트업의 상장 후 시가총액은 3조 5천억이 될 것으로 보입니다. 이렇게 되면 시가총액 기준 게임사 중 4위가 됩니다.
| 시프트업 수요예측결과 | 223.6대 1 |
| 공모가 (희망공모가밴드) | 60,000원 (47,000-60,000원) |
| 일반투자자 청약일 | 7월 2, 3일 |
| 보호예수 | 약 82% |
| 의무보유확약 비율 | 25% |
| 상장 당일 유통물량 | 약 18% |
| 주간사 | 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권 |
| 증거금 | 발표 후 업데이트 |
| 상장일 | 7월 11일 |
시프트업 공모주 분석
시프트업 수요예측결과 공모가 의무보유확약
이번 시프트업 상장의 총 공모 주식 수는 725만 주입니다. 희망공모가 밴드가 47,000원에서 60,000원이므로 공모 예정 금액은 공모가 6만 원 기준 4,350억 원이 됩니다.
수요예측결과 약 224대 1의 경쟁률을 보였으며, 공모가는 6만 원으로 확정되었습니다. 시프트업 의무보유확약비율은 25%로 높은 편입니다.
이번 공모에 구주 매출은 전혀 없이 100% 신주 상장입니다. 주관사는 한투, NH, 신한 투자증권입니다.
일반투자자 청약일은 7월 2일과 3일이며, 상장일은 7월 11일입니다.
개인 투자자 및 기관 모두에게 인기를 끌고 있는 시프트업 공모주의 경쟁률은 상당히 높을 것으로 예상이 됩니다.
여러 증권사들이 시프트업의 공모주 배정을 위하여 경쟁하고 있는 상황이며, 높은 경쟁률은 공모주의 상장 초기 주가 상승 가능성을 더 높이는 요소임에 틀림없습니다.
기관 투자자들 사이에서 경쟁률은 217:1로 예상되는 만큼 수요도 그만큼 많이 몰릴 것으로 보고 있습니다.
기관 투자자들에게는 60% 물량이 배정이 될 예정이고, 개인 투자자들에게는 40% 물량이 배정이 될 예정입니다.
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